Arnau Sanz
Agentic Strategy & AI Transformation LeadKarminaAI StudioAgentes · Servicios · Formación
Growth & Cliente Operations · AGENT-A22
Client Update
Esta landing explica qué automatiza Client Update, qué fuentes y herramientas necesita, como se revisa el resultado y cómo se puede aplicar dentro de una empresa.
EstrategiaConocimiento propioPermisos proporcionalesSupervisión humanaMedida y mejora
01
El agente, de un vistazo
Qué acelera
La síntesis de estado, la preparación de correos o informes, la selección de datos, el seguimiento de acuerdos y la adaptación para diferentes interlocutores.
Qué entrega
Actualización con periodo, adelantos, entregables, decisiones, riesgos comunicables, peticiones al cliente, siguientes pasos y puntos pendientes de aprobación.
Para quién es
Equipos de cuentas, proyectos, consultoría, servicios y agencias con seguimientos recurrentes de cliente.
Qué no hace
No inventa explicaciones, no promete fechas, no comparte comentarios internos, no esconde riesgos relevantes y no envía una versión no validada.
02
El problema que resuelve
El cliente no necesita todos los datos del proyecto. Necesita una lectura fiable y accionable.
Las actualizaciones pueden llegar demasiado tarde, ser demasiadas técnicas o no explicar qué necesita una decisión. Cuando cada responsable redacta desde cero, varía el tono y se pierden acuerdos previos.
Client Update reduce:
- Seguimientos inconsistentes entre proyectos.
- Repetición de contexto ya conocido.
- Fechas y compromisos no confirmados.
- Información interna compartida por error.
- Decisiones del cliente sin seguimiento.
- Informes extensos sin próxima acción.
- Diferencias entre reunión, proyecto y correo.
03
¿Qué es exactamente Client Update?
Es un agente de comunicación operativa que utiliza el estado aprobado de Project Pulse, Meeting Notes, dashboards y documentos contractuales para preparar una salida externa.
Puede generar correo, documento, presentación o resumen por portal. Cada formato tiene público, nivel de detalle, cadencia y Human Gate propios.
04
¿Qué hace, en concreto?
01. Recupera el estado validado
Consulta lindes, entregables, decisiones, datos e incidencias del periodo.
02. Filtra información por destinatario
Separa contenido interno, confidencial, técnico y comunicable.
03. Estructura la actualización
Ordena adelantos, resultados, decisiones, riesgos, peticiones y siguientes pasos.
04. Comprueba compromisos
Contrasta fechas, alcance y responsabilidades con el contrato o el registro aprobado.
05. Adapta el formato
Prepara una versión breve por correo, una ejecutiva o un anexo más detallado.
06. Señala decisiones
Hace visible qué necesita el cliente, antes de cuando y con qué impacto.
07. Registra la versión enviada
Conserva el texto final, la fecha, los destinatarios y los acuerdos que se derivan.
ANTE LA DUDA
No hace falta saber qué agente necesitáis.
Empecemos por una tarea repetida, las fuentes disponibles y el resultado que queréis revisar. En una videollamada gratuita podemos valorar si hace falta un agente, un servicio o simplemente ordenar mejor el proceso.
Videollamada · gratuita · sin compromisoAgendar una videollamada gratuita ↗Una conversación breve para entender el punto de partida y poner orden.
05
Cómo funciona de principio a fin
- Se activa según la cadencia o un hito.
- Comprueba el estado y las fuentes.
- Recupera acuerdos y compromisos.
- Prepara una versión con avisos.
- La persona responsable revisa tono, riesgos y fechas.
- El agente aplica correcciones y genera la versión final.
- Se envía por el canal autorizado.
- Las respuestas y decisiones vuelven al proyecto.
06
Ejemplo de situación
Un retraso interno y un cambio de alcance no se explican del mismo modo
Project Pulse detecta que un hito se mueve. Una dependencia interna se ha retrasado, pero el cliente también ha incorporado un nuevo requisito.
Client Update prepara una cronología que separa los dos factores, muestra que ya se ha completado y propone una nueva fecha pendiente de aprobación. No culpa automáticamente ninguna parte ni presenta una hipótesis como un acuerdo. La persona responsable decide el relato y el compromiso final.
07
¿Qué necesitamos antes de ponerlo en marcha?
Imprescindible
- Proyectos y públicos incluidos.
- Fuentes de sido aprobadas.
- Contrato, alcance y compromisos.
- Cadencia y formatos.
- Contenido interno versus comunicable.
- Tono, responsables y aprobación.
- Canal y registro de envío.
Muy recomendable
- Ejemplos de buenos seguimientos.
- Mapa de interlocutores.
- Historial de decisiones del cliente.
- Criterios por riesgos e incidencias.
- Datos o KPI que realmente importan a la relación.
08
Cómo lo implantamos
- Elegimos una cadencia y un tipo de actualización.
- Definimos fuentes, público y estructura.
- Clasificamos información interna y externa.
- Pilotamos en paralelo con el proceso actual.
- Revisamos omisiones, tono y compromisos.
- Formamos las personas responsables de cuenta.
- Conectamos con Project Pulse o CRM cuando el circuito es fiable.
UNA TAREA REAL ES EL MEJOR BRIEF
Expliqueu-nos on es concentra la fricció.
Podéis enviarnos un ejemplo, el volumen aproximado y cómo se revisa hoy. No hace falta compartir datos sensibles para una primera valoración.
09
Supervisión humana y límites
El agente puede
- Sintetizar un estado validado.
- Adaptar el formato.
- Comprobar fechas y acuerdos.
- Preparar correo o documento.
- Registrar la versión enviada.
El agente no puede
- Comunicar un riesgo sensible sin decisión.
- Inventar una justificación.
- Prometer calendario, presupuesto o alcance.
- Compartir notas internas o datos no autorizados.
- Enviar una versión marcada como borrador.
Se para y escala cuando
Las fuentes se contradicen, hay un conflicto, cambio de alcance, retraso relevante, dato no validado, cuestión contractual o información que puede afectar reputación y relación.
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Fuentes y conexiones posibles
Project Pulse, Meeting Notes, dashboards, CRM, contratos, gestores de proyectos y correo. Puede recibir datos de Dashboard Builder y pasar el texto por Brand Guard.
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¿Cómo medimos si aporta valor?
- Tiempo de preparación y aprobación.
- Correcciones de fechas, nombres o compromisos.
- Actualizaciones enviadas dentro de cadencia.
- Decisiones del cliente con seguimiento.
- Reducción de preguntas repetidas sobre estado.
- Coherencia entre proyecto, informe y comunicación.
- Incidencias por información interna o versiones equivocadas.
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¿Para quién tiene sentido?
Puede encajar si
- Hay seguimientos recurrentes.
- El proyecto mantiene un estado validado.
- Los responsables dedican demasiado tiempo a recomponer información.
- Hay que diferenciar público interno y cliente.
- Existe una persona que conserva la autoridad relacional.
Todavía no es el primer paso si
- El proyecto no tiene ninguna fuente de estado fiable.
- La relación se encuentra en una situación sensible que necesita gestión directa.
- No hay contrato o alcance mínimamente documentado.
- Se pretende evitar conversaciones difíciles con automatización.
ANTE LA DUDA
No hace falta saber qué agente necesitáis.
Empecemos por una tarea repetida, las fuentes disponibles y el resultado que queréis revisar. En una videollamada gratuita podemos valorar si hace falta un agente, un servicio o simplemente ordenar mejor el proceso.
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Knowledge Foundation y adopción
La base incluye cliente, interlocutores, proyecto, contrato, alcance, tono, cadencia, datos y decisiones. El agente accede solo a la información necesaria para aquella relación.
El onboarding se centra a revisar compromisos, mantener la diferenciación interno/externo y registrar la versión realmente enviada.
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Preguntas frecuentes
¿Envía correos automáticamente?
Puede prepararlos y, cuando el circuito está probado, enviar actualizaciones de bajo riesgo con aprobación o reglas expresamente definidas.
¿Puede preparar presentaciones de seguimiento?
Sí. Puede combinar estado, datos y decisiones en el formato acordado.
¿Es el mismo que Project Pulse?
No. Project Pulse construye la lectura interna del proyecto; Client Update la transforma en comunicación externa adecuada.
¿Puede adaptarse a cada cliente?
Sí. Cadencia, tono, nivel de detalle y compromisos forman parte de la ficha de relación.
¿Qué pasa si el estado no es fiable?
El agente se para y pregunta validación. No completa un vacío con una narración plausible.
¿Cuánto cuesta y cuánto tarda?
Depende de las fuentes, los formatos, el número de clientes y las integraciones. El piloto empieza con una relación y una cadencia representativas.
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Cierre y conversión
¿Qué actualización todavía necesita reconstruir el proyecto antes de explicarlo?
Compartidnos un seguimiento actual, las fuentes y el proceso de aprobación. Prepararemos una primera versión que diferencie información, decisión y compromiso.
Contacto directo hello@karmina.ai
El equipo
Personas que conectan conocimiento y práctica
Ignasi Llorente
AI Partnerships & Business Director
Martina Díaz
AI Finance & Business Intelligence Director
Daniel Mallén
AI Operations & Workflow Lead
Eva Trigo
Generative Creative Director
Ariadna Miranda
AI Administration & Knowledge Operations Lead
Claudia Gonzalez
AI Client Success Manager
Jonan Basterra
AI Social Strategy Director
Laura Sabio
Agentic Social Media Lead
Agustina Córdoba
Content AI Specialist
Alba Gómez
Social Listening Specialist
Paola Cudeiro
AI Client Success Specialist
Roger López
AI Project & Workflow Specialist
Mar Berzal
AI Content Strategy Lead
Andrea Gallego
Community Intelligence Specialist
Candela de la Fuente
Content AI Specialist
Blanca Gómez
AI Community Operations Specialist
Cintia Armajach
Content AI SpecialistHablemos
Hablemos de Client Update
Explicadnos el contexto, aunque el reto no esté del todo definido. Una persona del equipo responderá para entender el proceso y valorar el primer paso.
hello@karmina.ai