Arnau Sanz
Agentic Strategy & AI Transformation LeadKarminaAI StudioAgentes · Servicios · Formación
Growth & Cliente Operations · AGENT-A20
Proposal Builder
Esta landing explica qué automatiza Proposal Builder, qué fuentes y herramientas necesita, como se revisa el resultado y cómo se puede aplicar dentro de una empresa.
EstrategiaConocimiento propioPermisos proporcionalesSupervisión humanaMedida y mejora
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El agente, de un vistazo
Qué acelera
La síntesis del briefing, la selección de servicios y casos, la estructura, la redacción, la preparación de anexos y la comprobación de versiones.
Qué entrega
Borrador de propuesta, resumen de necesidad, alcance, metodología, entregables, cronograma orientativo, casos, condiciones, decisiones pendientes y fuentes internas.
Para quién es
Equipos comerciales, consultoría, agencias, estudios o empresas de servicios con propuestas recurrentes y adaptadas.
Qué no hace
No fija precios, no promete resultados, no reutiliza casos sin permiso, no amplía el alcance por parecido y no envía una propuesta como definitiva sin aprobación.
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El problema que resuelve
Copiar una propuesta anterior es rápido hasta que arrastra un compromiso que no corresponde
Las propuestas comerciales combinan información del cliente, criterio del responsable, servicios, disponibilidad, casos, precios y condiciones. Cuando se preparan desde documentos antiguos, aparecen errores difíciles de detectar.
Proposal Builder reduce:
- Briefings que no se reflejan en el alcance.
- Casos o credenciales mal seleccionados.
- Condiciones antiguas.
- Nombres y datos copiados de otro cliente.
- Diferencias entre presentación, presupuesto y correo.
- Dependencia de una sola persona para redactar.
- Versiones sin estado ni responsable.
03
¿Qué es exactamente el Proposal Builder?
Es un agente que consulta un catálogo comercial gobernado y una ficha de oportunidad. Utiliza plantillas como estructura, no como sustitución del criterio, y adapta el relato a la necesidad validada.
Puede preparar un documento, una presentación, un correo de entrega o una combinación. Cada salida conserva el estado borrador, revisión, aprobada o enviada.
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¿Qué hace, en concreto?
01. Construye el briefing de propuesta
Ordena organización, necesidad, responsables de decisiones, alcance, presupuesto orientativo, calendario, criterios y dudas.
02. Recupera la oferta autorizada
Consulta servicios, modalidades, metodología, entregables, exclusiones y dependencias vigentes.
03. Selecciona evidencias y casos
Propone solo casos, cifras, testigos y logos con uso permitido y relación real.
04. Estructura el relato
Conecta problema, enfoque, alcance, proceso, equipo, calendario, inversión y siguiente paso.
05. Prepara el borrador
Redacta, aplica marca y genera mesas o anexos, marcando variables pendientes.
06. Ejecuta controles
Comprueba nombres, datos, precios, versiones, condiciones, inconsistencias y contenido copiado.
07. Prepara el envío
Genera una versión final solo después de la aprobación y puede preparar el mensaje de entrega.
ANTE LA DUDA
No hace falta saber qué agente necesitáis.
Empecemos por una tarea repetida, las fuentes disponibles y el resultado que queréis revisar. En una videollamada gratuita podemos valorar si hace falta un agente, un servicio o simplemente ordenar mejor el proceso.
Videollamada · gratuita · sin compromisoAgendar una videollamada gratuita ↗Una conversación breve para entender el punto de partida y poner orden.
05
Cómo funciona de principio a fin
- Recibe la oportunidad y las notas autorizadas.
- Completa o bloquea el briefing.
- Recupera servicios, casos y condiciones.
- Propone estructura y alcance.
- El responsable comercial valida precio, calendario y compromisos.
- El agente prepara la versión completa.
- Brand Guard y la persona responsable revisan.
- Se genera la versión aprobada y se registra el envío.
06
Ejemplo de situación
Una idea comentada a la reunión no se convierte en un entregable gratuito
Durante una conversación, el cliente pregunta si sería posible añadir una sesión de formación. Meeting Notes la registra como pregunta, no como acuerdo.
Proposal Builder incorpora la sesión en el apartado de opciones, con alcance y coste pendientes, y no dentro de los entregables base. La persona responsable decide si lo incluye. El sistema conserva la diferencia entre interés, opción y compromiso.
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¿Qué necesitamos antes de ponerlo en marcha?
Imprescindible
- Catálogo de servicios y entregables.
- Precios, rangos o reglas de presupuesto protegidas.
- Plantillas y estructura.
- Casos y materiales autorizados.
- Condiciones, exclusiones y dependencias.
- Circuito de aprobación.
- Política de almacenamiento y acceso comercial.
Muy recomendable
- Ejemplos de propuestas ganadas y descartadas.
- Capacidad y calendario del equipo.
- Criterios de margen y descuento.
- Mapa de riesgos contractuales.
- CRM y estado de la oportunidad.
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Cómo lo implantamos
- Auditamos propuestas y errores recurrentes.
- Gobernamos servicios, casos, condiciones y plantillas.
- Definimos campos obligatorios del briefing.
- Pilotamos con una oportunidad real controlada.
- Revisamos fidelidad, utilidad y riesgo comercial.
- Formamos los responsables.
- Conectamos con CRM o generación documental cuando el proceso es estable.
UNA TAREA REAL ES EL MEJOR BRIEF
Expliqueu-nos on es concentra la fricció.
Podéis enviarnos un ejemplo, el volumen aproximado y cómo se revisa hoy. No hace falta compartir datos sensibles para una primera valoración.
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Supervisión humana y límites
El agente puede
- Sintetizar el briefing.
- Seleccionar contenido autorizado.
- Preparar estructura y borrador.
- Aplicar controles de consistencia.
- Generar la versión aprobada.
El agente no puede
- Fijar o modificar precio y margen sin reglas y aprobación.
- Prometer resultados o plazos no validados.
- Utilizar casos confidenciales.
- Aceptar condiciones del cliente.
- Enviar como definitiva una versión en revisión.
Se para y escala cuando
Falta briefing, el alcance es ambiguo, el precio queda fuera de regla, hay una condición legal, el caso no tiene permiso o el calendario depende de disponibilidad no confirmada.
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Fuentes y conexiones posibles
CRM, catálogo de servicios, repositorio de casos, plantillas, calendario, hojas de presupuesto y documentos comerciales. Puede recibir contexto de Lead Scout, Meeting Notes y Market Scout, y pasar el documento por Brand Guard.
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¿Cómo medimos si aporta valor?
- Tiempo desde el briefing hasta el primer borrador.
- Errores de copia, precio, nombre o condición detectados.
- Porcentaje de propuestas con briefing completo.
- Cambios necesarios antes de aprobar.
- Coherencia entre alcance, presupuesto y cronograma.
- Reutilización correcta de casos y metodología.
- Tiempo de respuesta comercial, sin confundirlo con tasa de ganancia.
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¿Para quién tiene sentido?
Puede encajar si
- Se preparan propuestas adaptadas con estructura recurrente.
- El catálogo de servicios se puede gobernar.
- El briefing y las notas existen.
- El equipo necesita reducir errores de versión.
- Una persona mantendrá la autoridad sobre precio y compromiso.
Todavía no es el primer paso si
- Cada oferta todavía se está redefiniendo.
- No existen casos o materiales autorizados.
- El presupuesto depende de información que nadie recopila.
- Se busca enviar propuestas masivas sin conversación real.
ANTE LA DUDA
No hace falta saber qué agente necesitáis.
Empecemos por una tarea repetida, las fuentes disponibles y el resultado que queréis revisar. En una videollamada gratuita podemos valorar si hace falta un agente, un servicio o simplemente ordenar mejor el proceso.
Videollamada · gratuita · sin compromisoAgendar una videollamada gratuita ↗Una conversación breve para entender el punto de partida y poner orden.
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Knowledge Foundation y adopción
La base incluye oferta, servicios, precios, casos, equipo, metodología, condiciones, marca y plantillas. Los datos comerciales sensibles se mantienen en capas con acceso restringido.
El onboarding enseña a completar el briefing, revisar variables, distinguir opciones y compromisos y aprobar la versión correcta.
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Preguntas frecuentes
¿Crea presupuestos?
Puede aplicar tarifas o reglas aprobadas y preparar el cálculo. Una persona valida el precio, el margen y las excepciones.
¿Puede hacer presentaciones?
Sí. Puede generar una propuesta en documento, presentación u otros formatos gobernados.
¿Utiliza propuestas anteriores?
Solo como referencia autorizada. Prioriza el catálogo vigente y evita arrastrar datos de otro cliente.
¿Puede enviar la propuesta?
Puede preparar el correo y, si el circuito lo autoriza, enviar la versión aprobada. La versión tiene que ser inequívoca.
¿Cómo protege precios y márgenes?
Con permisos, fuentes separadas y salidas que muestran solo la información necesaria para el destinatario.
¿Cuánto cuesta y cuánto tarda?
Depende de los formatos, reglas de precio, fuentes e integraciones. El piloto se centra en un tipo de propuesta representativo.
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Cierre y conversión
¿Qué parte de una propuesta volvéis a reconstruir aunque el conocimiento ya exista?
Compartidnos el briefing, una plantilla y el circuito de aprobación. Diseñaremos un primer proceso que acelere el borrador y mantenga las decisiones comerciales bajo control.
Contacto directo hello@karmina.ai
El equipo
Personas que conectan conocimiento y práctica
Ignasi Llorente
AI Partnerships & Business Director
Martina Díaz
AI Finance & Business Intelligence Director
Daniel Mallén
AI Operations & Workflow Lead
Eva Trigo
Generative Creative Director
Ariadna Miranda
AI Administration & Knowledge Operations Lead
Claudia Gonzalez
AI Client Success Manager
Jonan Basterra
AI Social Strategy Director
Laura Sabio
Agentic Social Media Lead
Agustina Córdoba
Content AI Specialist
Alba Gómez
Social Listening Specialist
Paola Cudeiro
AI Client Success Specialist
Roger López
AI Project & Workflow Specialist
Mar Berzal
AI Content Strategy Lead
Andrea Gallego
Community Intelligence Specialist
Candela de la Fuente
Content AI Specialist
Blanca Gómez
AI Community Operations Specialist
Cintia Armajach
Content AI SpecialistHablemos
Hablemos de Proposal Builder
Explicadnos el contexto, aunque el reto no esté del todo definido. Una persona del equipo responderá para entender el proceso y valorar el primer paso.
hello@karmina.ai